康熙末年，意大利传教士郎世宁来到中国，以其绘画技能任职于宫廷，担任待诏画师。喜爱西洋技艺的康熙皇帝对西洋画的写实技能深为赞许。他要求郎世宁学习中国画的意蕴，以便更好地为宫廷服务。郎世宁在来华效力的几十年里，目睹了中华帝国盛极而衰的历史进程。在这几十年里，他逐渐模糊了对上帝的信仰。他收养了一对子女，有了家庭的幸福与烦恼。他逐渐失去了对艺术的追求。作为宫廷画师他地位高高在上却毫无创作自由。如同此时的中国逐渐迷失了前进的方向，郎世宁在这一进程中逐渐迷失了自我……