宋将焦光普流落番邦，思念家乡，但因没有“腰牌”难以通过边关回乡，便在当地开了一家酒店等待时机。一日，宋朝女将杨八姐乔装进入番邦刺探军情，公事完毕，在返回途中被焦光普挡住马头让进店中。焦光普本想盗其“腰牌”，不想杨八姐早有提防，遂引起一场激烈搏斗。最后二人相认，焦光普扮作马夫、随杨八姐一同返回故国。南宋元帅岳飞被害，其子岳雷被官兵追赶，逃至民女刘玉莲家中躲避，适逢玉莲独自在家，开始玉莲称因母亲、哥哥不在，劝其躲往他处。但当岳雷说明真相后，玉莲念岳雷是忠良之后，遂将他藏在柜中，躲过官兵搜查。其母、兄返家后，见到柜中的岳雷，引起误解。玉莲说明真相后，母、兄见玉莲对岳公子有爱慕之意，遂将玉莲许配岳雷。