年老的米商女儿忆述起她在年轻时遭遇的一段经历，这段经历正处在香港沦陷前后，它是从一个最特别的黎明开始的。自幼在戏班中长大的周郁郁不得志，想偷渡去美国却不幸失败。在一场抢粮暴动中他结识了万。万与米商的女儿从小青梅竹马，但米商欲将女儿嫁给富家子弟。为逃婚，米商女儿与周、万3人决定偷渡去美国。