由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉 饰）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英 饰）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。 就在此时，三宗受害者的身份并无关联的离奇命案的发生震惊了台湾社会，法医（杨贵媚 饰）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文·莱特（大卫·摩斯 饰）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍 饰）及整个警察队伍之间展开。