爱洛公主长大成人，接受菲力王子求婚。菲力王子的妈妈、人类世界的英格瑞斯王后听闻喜讯后，邀请艾洛公主和玛琳菲森到富丽堂皇的城堡共进晚餐。但是首次见面的晚宴上原本应当和气相对，殊不知英格瑞斯王后和玛琳菲森彻底撕破脸，这也使爱洛公主和玛琳菲森的母女关系也降到冰点。随后玛琳菲森踏上一场空巢期的母亲重新寻找自我的旅程，同时英格瑞斯王后的邪恶阴谋逐渐发酵，最后演变成一场人类与精灵的战争。